A história segue Tatsumi Oga, um estudante do primeiro ano em uma escola para jovens delinquentes chamados Ishiyama. A história começa com Oga contando seu melhor amigo, Takayuki Furuichi, a estranha história de como ele encontrou um bebê. Um dia, enquanto lavando roupa à beira do rio, Oga viu um homem flutuando rio abaixo. Oga puxou-o para terra, mas o homem dividido ao meio, revelando um menino dentro. Este bebê acabou por ser o filho do grande rei demônio, e Oga foi escolhido como o único a criá-lo, junto com a empregada doméstica do bebê, Hilda. O mangá segue a vida de Oga, enquanto ele tenta criar o filho enquanto matriculados em Ishiyama High.